Generation Moonshot ทำไมนักลงทุนรุ่นใหม่ไม่ได้ยอมแพ้กับความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นของสินทรัพย์ดิจิทัล

ด้วยเงินออม 1,000 ดอลลาร์ และเช็คกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ได้รับสองครั้ง Chris Zettler เริ่มลงทุนในปี 2020 เขาได้เข้าซื้อหุ้นในบริษัทที่เขารู้จัก แต่พอผ่านไปซักระยะเขารู้สึกว่ามันน่าเบื่อ ราคาไม่มีความหวือหวา เขาเปลี่ยนไปซื้อหุ้นบริษัทที่มีราคาหุ้นผันผวน ท่ามกลางความผันผวนของราคา ด้วยหุ้นจำนวน 100 หุ้นของ AMC ที่ราคา 30 ดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม และขายที่ราคาประมาณ 65 ดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน

Zettler ชายอายุ 35 ปี เรียนวิชาการเงินที่มหาวิทยาลัยอลาบามา มีบัญชี TD Ameritrade ที่อนุญาตให้เขาซื้อขายด้วยมาร์จิ้น (ยืมเงินจากนายหน้าเพื่อเพิ่มผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้น) และสามารถวางเดิมพันได้เกือบ 8,000 ดอลลาร์ จากเงินต้นเพียงแค่ 4,000 ดอลลาร์ เขาเปลี่ยนเงิน 4,000 ดอลลาร์นั้นให้กลายเป็น 18,000 ดอลลาร์

Zettler เห็นว่ายอดเงินในบัญชีของเขาเพิ่มขึ้นเป็น 50,000 ดอลลาร์ก่อนที่จะตกลงมาอยู่ที่ 35,000 ดอลลาร์ เมื่อตลาดเริ่มเข้าสู่ไซด์เวย์ เขาขายหุ้น 20,000 ดอลลาร์และนำไปจ่ายค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัย

Zettler เป็นส่วนหนึ่งของนักลงทุนรุ่นที่อายุมากขึ้นในช่วงวิกฤตการเงินปี 2008 และผลที่ตามมาหลังจากดิ้นรนเพื่อสะสมความมั่งคั่งด้วยวิธีการดั้งเดิมในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา หลายคนเริ่มหันไปเก็งกำไรในตลาดการเงินที่มีความเสี่ยงกว่า

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับสินทรัพย์เก็งกำไร เช่น สกุลเงินดิจิทัล, NFT และ “หุ้นมีม” (ซึ่งมูลค่าพุ่งสูงขึ้นในช่วงต้นปี 2021 โดยได้รับแรงหนุนจากการโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย)

ค่าแรงที่ต่ำเตี้ยเรี่ยดิน อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด ราคาบ้านที่พุ่งสูงขึ้น และตอนนี้ภาวะเงินเฟ้อที่กัดกร่อนจิตวิญญาณของชาวอเมริกัน ได้บั่นทอนความคิดที่ว่าผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปีสามารถเลียนแบบที่คนรุ่นพ่อแม่ของพวกเขาสร้างเนื้อสร้างตัวได้ เหล่านักลงทุนที่อายุน้อยมองว่าหากเล่นตามกฎเก่า ๆ มันก็เป็นแค่กลยุทธ์ที่มีแต่ความพ่ายแพ้

ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ทั้งอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นได้ทำให้ตลาดคริปโตสั่นสะเทือน ราคาเหรียญที่ตกต่ำและการล้มละลายที่เกิดขึ้นของผู้ให้กู้ crypto และกองทุนป้องกันความเสี่ยงได้เปิดเผยเส้นทางอันตรายในพื้นที่เสี่ยงที่สุดของตลาด คำถามคือตอนนี้นักลงทุนอายุน้อยเหล่านี้ พร้อมที่จะเสี่ยงกับมันอีกหรือไม่?

ประสบการณ์ของ Zettler ไม่แนะนำ เขาได้เฝ้าดูเพื่อนร่วมงานของเขาไล่ล่าเดิมพันอย่างสิ้นหวังในสกุลเงินดิจิทัลและหุ้นที่ผันผวนโดยหวังที่จะก้าวไปสู่ความร่ำรวย เขากล่าว “ผมคิดว่าพวกเขาหมดหวังกันแล้ว”

To the moon

ในช่วงความบ้าคลั่งของหุ้น Meme ในช่วงต้นปี 2021 เรื่องราวของผลตอบแทนมหาศาลได้กระตุ้นให้เกิดการแห่เข้ามาลงทุนกันอย่างบ้าคลั่ง บางคนเหมือนถูกหวยได้รับรางวัลใหญ่

นักลงทุนที่ซื้อหุ้น GameStop เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2019 สามารถเปลี่ยนเงินทุน 10,000 ปอนด์เป็น 168,744 ปอนด์ภายในเดือนเดียวเมื่อหุ้นมีมแตะจุดสูงสุดในวันที่ 29 มกราคม 2020 ซึ่งราคาหุ้นถีบตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 1,600 เปอร์เซ็นต์

แต่ก็มีโอกาสในการขาดทุนมหาศาลเช่นกัน นักลงทุนที่ซื้อที่จุดสูงสุดแล้วขายในปลายเดือนกุมภาพันธ์ ทุนของพวกเขาจะลดลงจาก 10,000 ปอนด์เหลือเพียงแค่ 3,129 ปอนด์ในหนึ่งเดือนหลังจากร่วงลง 69 เปอร์เซ็นต์ตามการวิเคราะห์ของ Boring Money

ถึงกระนั้น นักลงทุนรุ่นเยาว์จำนวนมากก็มั่นใจกับการซื้อขายของพวกเขา พวกเขากล่าวว่าอัตราต่อรองนั้นคุ้มค่ากับการเสี่ยง

เหล่านักลงทุนจำนวนมากจำการฟื้นตัวที่ไม่เท่าเทียมกันจากวิกฤตปี 2008 เมื่อรัฐบาลให้เงินช่วยเหลือ ตามมาด้วยภาวะกระทิงในตลาดที่ยืดเยื้อมานานนับทศวรรษ ทิ้งให้ผู้ที่ไม่ได้ลงทุนอยู่เบื้องหลัง

เมื่อตลาดร่วงลงเนื่องจากโควิด-19 ในเดือนมีนาคม 2020 พวกเขาไม่อยากพลาดเป็นครั้งที่สอง มันถึงเวลาที่พวกเขาต้องเดิมพันครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง

การซื้อขายหุ้นแบบไม่มีค่าคอมมิชชันในช่วงก่อนเกิดโรคระบาดได้เพิ่มแรงกระตุ้นให้กับพฤติกรรมการลงทุนที่คล้ายกับการซื้อลอตเตอรี

ในปี 2015 Robinhood แพลตฟอร์มนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีค่าคอมมิชชั่นได้เปิดตัวขึ้นโดยสัญญาว่าจะ “ทำให้ทุุกอย่างเป็นประชาธิปไตย” ในตลาดการเงิน

Robinhood แพลตฟอร์มนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีค่าคอมมิชชั่นได้เปิดตัวขึ้น (CR:CNBC)
Robinhood แพลตฟอร์มนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีค่าคอมมิชชั่นได้เปิดตัวขึ้น (CR:CNBC)

สี่ปีต่อมา โบรกเกอร์เกือบทุกแห่งในสหรัฐฯ ได้ยกเลิกค่าคอมมิชชั่นสำหรับการซื้อขายหุ้น แอปที่เหมือนเกมของ Robinhood ช่วยให้ลูกค้าสามารถลงทะเบียนและเริ่มซื้อขายหุ้นบนโทรศัพท์ได้ภายในไม่กี่นาที

แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน cryptocurrency เช่น Coinbase ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อจำนวนเหรียญดิจิทัลในตลาดเพิ่มขึ้น ความคลั่งไคล้ “เหรียญมีม” ที่ขับเคลื่อนโดยผู้ทรงอิทธิพลอย่าง Elon Musk ได้นำเสนอสิ่งใหม่ๆ มากมาย ตั้งแต่การตั้งชื่อตามคนดัง (Coinye West) ไปจนถึง “เหรียญสุนัข” Shiba Inu และ dogecoin ในเดือนเมษายน 2013 มีเพียงเจ็ด cryptocurrencies สำหรับการขุดและซื้อขาย แต่ในทุกวันนี้มีเป็นหมื่นเหรียญให้เลือกสรรค์

การมีส่วนร่วมเป็นเรื่องง่าย “เว็บไซต์มีแค่ห้าปุ่ม”  Luke Hawley หนุ่มวัย 21 ปีกำลังจะเข้าสู่ปีสุดท้ายที่วิทยาลัย Endicott ในแมสซาชูเซตส์ซึ่งกำลังศึกษาด้านการเงินกล่าว “การซื้อ Shiba Inu บน Coinbase ง่ายกว่าการซื้อหุ้น”

Hawley กล่าวว่าเป็นเรื่องปกติในมหาวิทยาลัยของเขาที่จะพูดคุยเกี่ยวกับการพนันและการเก็งกำไร “ผู้คนคิดว่า ‘โอเค ฉันมีเงินสองพันในธนาคารบนโลกแห่งความเป็นจริงที่กำลังพังทลาย’” เขากล่าว “มี Fomo มากมาย” เขากล่าวเสริมเกี่ยวกับแนวคิดที่จะเปลี่ยนเงินเดิมพันเล็กน้อยให้เป็นเงินก้อนโต เพราะมันคือการพนันดี ๆ นี่เอง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งชายหนุ่มได้รับความสนใจจากการลงทุนแบบ moonshot แบบนี้ นักลงทุน cryptocurrency ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย และมากกว่า 90% ของการซื้อขายใน Gamestop และ AMC ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ชายในช่วงที่ความคลั่งไคล้หุ้นมีมพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุด

ตามที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของสหราชอาณาจักร Interactive Investor กล่าว ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเหตุผลหนึ่งที่การลงทุนเหล่านี้ได้รับการปฏิบัติเหมือนการพนันทั่วไปก็เพราะว่าแอปนายหน้าให้ความรู้สึกเหมือนเป็นแพลตฟอร์มการพนัน เพียงแต่มันไม่มีกำแพงด้านกฎระเบียบเลย

“แพลตฟอร์มที่เพิ่มมากขึ้นทำให้เส้นแบ่งระหว่างการเล่นเกม การพนัน และการลงทุน แคบลงไปเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพลตฟอร์มที่เปิดใช้งานการใช้สกุลเงินดิจิทัล” Jack Symons หัวหน้าผู้บริหารของแอป Gamban ในสหราชอาณาจักรกล่าว

แอป Gamban อนุญาติให้ผู้ใช้บล็อกแอปการพนันบนโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ของพวกเขา Gamban เริ่มบล็อกนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และแพลตฟอร์ม crypto เมื่อฤดูร้อนที่แล้ว “บางคนอาจบอกว่านี่เป็นแนวทางที่ตรงไปตรงมา แต่การพนันดูไม่เหมือนที่เคยเป็น มันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกับในคาสิโนหรือบนผ้าสักหลาดสีเขียว” Symons กล่าวในเดือนตุลาคม

เมื่อปลายปีที่แล้ว สายด่วนการพนันที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาบอกกับ Financial Times ว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในจำนวนการโทรที่มาจากผู้ที่เสพติดการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลรายวัน มากกว่าการพนันแบบดั้งเดิมหรือแม้กระทั่งการพนันกีฬา เหตุผลหนึ่งอาจเป็นเพราะการลงทุนไม่ได้มีตราบาปทางสังคมเหมือนกับการพนัน

“ถ้าคุณพูดว่า ‘พ่อของฉันใช้เวลาทั้งวันเล่นการพนัน’ [ฉัน] จะพูดว่า ‘โอ้ ฉันเสียใจด้วยสำหรับครอบครัวของคุณ’” เขากล่าว แต่ “ถ้ามีคนพูดว่า ‘พ่อของฉันใช้เวลาทั้งวันในการซื้อขาย FX’ คุณจะคิดว่าเขาคือหมาป่าแห่งวอลล์สตรีท . . ไม่ใช่การพนัน แต่เป็นการลงทุน และการลงทุนเป็นวิธีที่คุณจะรวย”

Diamond hands

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากการล่มสลายของ cryptocurrency บางแห่ง และส่วนที่มีการเก็งกำไรมากที่สุดของตลาดได้รับผลกระทบมากที่สุด

แต่เมื่อราคาร่วงลง ความพยายามของบริษัท crypto บางแห่งในการเกลี้ยกล่อมนักลงทุนให้รักษาศรัทธาและยึดมั่นในสิ่งที่พวกเขามองข้าม ได้แสดงให้เห็นถึงพลังที่เพิ่มขึ้นของชุมชนออนไลน์

เด็กอายุต่ำกว่า 25 ปีมีแนวโน้มที่จะหันไปหาคำแนะนำทางการเงินจากโซเชียลมีเดียเป็นสองเท่ามากกว่ากลุ่มอายุอื่น ๆ และมีแนวโน้มที่จะทำเช่นนั้นมากกว่าการขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญถึงสามเท่าตามการสำรวจโดย OpenMoney ที่ปรึกษาของสหราชอาณาจักร

หัวข้อเกี่ยวกับ Robinhood เพิ่มขึ้นเมื่อชุมชนออนไลน์บน Twitter และ Reddit เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในการลงทุน ฟอรัมย่อยของ Reddit เช่น r/WallStreetBets ให้ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญสำหรับนักลงทุนที่อยากจะเป็น อำนวยความสะดวกในการสนทนาและดึงความสนใจจากพวกเขา

ฟอรัมย่อยของ Reddit เช่น r/WallStreetBets ที่กลุ่มรุ่นใหม่คลั่งไคล้ (CR:Business Insider)
ฟอรัมย่อยของ Reddit เช่น r/WallStreetBets ที่กลุ่มรุ่นใหม่คลั่งไคล้ (CR:Business Insider)

การสูญเสียครั้งใหญ่อาจถูกหัวเราะเยาะจากเพื่อน ๆ “diamond hands” กลายเป็นอีโมจิสำหรับการยืนหยัดสู้แม้ทุกอย่างจะพังทลายลงก็ตาม

ผลการศึกษาของนักวิชาการที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์เมื่อปีที่แล้วพบว่าผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 24 ปีมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจเสี่ยงมากขึ้นเมื่อพวกเขาคิดว่าเพื่อนของพวกเขากำลังดูอยู่

Agnieszka Tymuła หัวหน้านักวิจัยในการศึกษากล่าวว่าชุมชนออนไลน์ของนักลงทุนได้ขยายพฤติกรรมแบบเดียวกันนี้ให้มากขึ้น: “ผู้คนต้องการเสี่ยง เพื่อคว้าชัยชนะครั้งใหญ่และโพสต์โชว์เกี่ยวกับเรื่องนี้”

การพูดคุยถึงกลยุทธ์ “moonshot” ฟอรัมบนเว็บจะสนับสนุนให้สมาชิกรู้สึกว่าโอกาสในการชนะนั้นมากกว่าที่เป็นจริงอย่างมาก กฎระเบียบไม่ได้มีการติดตามการแพร่กระจายของข้อมูลที่ผิด ๆ เหล่านี้แต่อย่างใด คนส่วนใหญ่มักจะโชว์แต่พอร์ตที่ตัวเองทำกำไร

นักศึกษาวิทยาลัยบางคนกล่าวว่าพวกเขาคุ้นเคยกับอันตรายของสิ่งที่เรียกว่า “rug-pulls ” ของคริปโตเคอเรนซีมากขึ้น เมื่อนักพัฒนาเปิดตัวสินทรัพย์ดิจิทัล ผลักดันราคาให้สูงขึ้นผ่านผู้มีอิทธิพลในโซเชียลมีเดีย แล้วหายไปพร้อมกับผลกำไรของพวกเขา

Harrison Turner จูเนียร์วัย 19 ปีจากวิทยาลัย Montgomery รัฐแอละแบมากล่าวว่า “มันเป็นเรื่องแย่แน่นอนหากลุกช้าแล้วโดนจ่ายรอบวง” อย่างไรก็ตาม เขาพูดว่าเขาเข้าใจแรงจูงใจของผู้มีอิทธิพล: “เขาเห็นโอกาสแล้วเขาก็คว้ามันไว้”

ไม่เสี่ยง = รวยช้า

แม้จะมีสภาพแวดล้อมการลงทุนที่ไม่เป็นมิตรมากขึ้น แต่การเก็งกำไรที่มีความเสี่ยงสูงมันแทบไม่ลดลงไปเลย “มันใช้งานได้ดีอย่างน่าทึ่งสำหรับบางคน และนิสัยเก่าๆ ก็แก้ยาก มันเสพติดไม่ต่างจากการพนัน”

Steve Sosnick หัวหน้านักยุทธศาสตร์ของโบรกเกอร์อินเทอร์แอคทีฟแพลตฟอร์มการซื้อขายของสหรัฐฯ กล่าว “พวกเขายังคงใช้มาร์จิ้นในการเก็งกำไร แม้ว่าอัตราจะสูงขึ้นก็ตาม”

ในเดือนพฤษภาคม จำนวนเงินที่ยืมเพื่อซื้อขายด้วยมาร์จิ้นอยู่ที่ 25% เหนือระดับก่อนเกิดโรคระบาด

ผู้จัดการความมั่งคั่งแบบดั้งเดิมไม่สบายใจเกี่ยวกับโอกาสที่สินทรัพย์ดิจิทัลจะเข้าสู่กระแสหลัก เกือบครึ่งหนึ่งของผู้เลือกกองทุนกล่าวว่าพวกเขารู้สึกกดดันที่จะเสนอ cryptocurrencies เพื่อดึงดูดนักลงทุนรุ่นเยาว์ตามการวิจัยของ Natixis ถึงกระนั้น 70% กล่าวว่าพวกเขาคิดว่าคนทั่วไปไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่มีความผันผวนเช่นนี้

“Cryptocurrency ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบสำหรับความไม่เท่าเทียมกันของรายได้” Georgia Lee Hussey ผู้จัดการความมั่งคั่งและผู้ก่อตั้ง Modernist Financial กล่าว “หากกลยุทธ์การลงทุนของคุณเซ็กซี่ แสดงว่าคุณกำลังทำผิดอย่างมหันต์”

นายหน้ายังกังวลว่านักลงทุนที่ขาดทุนมหาศาลอาจถอยห่างจากตลาดโดยสิ้นเชิง โดยเสริมในมุมมองของพวกเขาว่า เกมการเงินเหล่านี้เป็นสิ่งหลอกลวง

บนแพลตฟอร์มโซเชียล Fidelity ได้นำเอาสินทรัพย์ดิจิทัลและการเข้าถึงโซเชียลมีเดียมาใช้ในความพยายามที่จะเชื่อมต่อกับนักลงทุนรุ่นใหม่และโน้มน้าวให้พวกเขาเข้ามาลงทุนกับบริษัทเพิ่มมากขึ้น

“นักลงทุนรุ่นเยาว์มักกล่าวว่าความกังวลอันดับต้น ๆ ของพวกเขาคือความมั่นคงทางการเงิน ทำอย่างไรถึงจะมีเงินเพียงพอให้ใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบาย พวกเขาจึงจะ ‘โอเค’”

Kelly Lannan หัวหน้าฝ่ายลูกค้าใหม่แห่ง Fidelity กล่าว “มันเป็นพื้นฐานมาก . . เราได้ยินสิ่งนั้นมากขึ้นกับกลุ่มคนรุ่นนี้”

ในขณะที่ Zettler กล่าวว่าเขา รู้สึกเบื่อมากขึ้นกับการลงทุนของเขา แต่คนอื่น ๆ เช่น Turner ยังคงสบายใจที่จะเสี่ยงทุกอย่าง เขาสูญเสียเงินแทบหมดตัวไปแล้วครั้งหนึ่งโดยคิดผิดกับการเดิมพันแบบมีม แต่บอกว่าเขาสามารถหาเงินได้มากพอที่จะใส่เงินสองสามพันดอลลาร์ในบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มเข้าไปอีก “เงินจะมาและออกไป” เขากล่าว เขารู้ว่าเขาอาจจะสูญเสียมันไปทั้งหมด เขาไม่แคร์

และอีกครั้งที่เขาพูดว่าเขาอาจจะโชคดีถูกหวยอีกครั้งก็เป็นได้ (To The Moon)

References :
https://www.ft.com/content/4fa06516-119b-4722-946b-944e38b02f45
https://gizmodo.com/people-are-shelling-out-six-figures-for-nft-rocks-1847508926
https://www.ft.com/content/081c4208-8599-4509-bf1b-5a0abc0b19ed
https://www.independent.co.uk/space/diamond-hands-meaning-elon-musk-b1850265.html
https://www.ft.com/content/bce2ef2a-77d8-485e-ba69-92579f8fceb6

Bitcoin มีแนวโน้มที่จะแตะ 10,000 ดอลลาร์มากกว่า 30,000 ดอลลาร์จากการสำรวจ MLIV Survey

Bitcoin มีแนวโน้มที่จะร่วงลงสู่ 10,000 ดอลลาร์ โดยลดมูลค่าลงประมาณครึ่งหนึ่ง มากกว่าที่จะกลับมาที่ 30,000 ดอลลาร์ ตามผลสำรวจ 60% ของนักลงทุน 950 คนที่ตอบแบบสำรวจ MLIV Pulse ล่าสุด  ส่วนอีก 40% เห็นว่ามันไปในทิศทางอื่น

ต้องบอกว่าอุตสาหกรรม crypto ได้รับผลกระทบจาก สกุลเงินบางตัวที่ล่มสลาย และจุดจบของนโยบายการเงินในช่วงการระบาดครั้งใหญ่ที่ทำให้เกิดความคลั่งไคล้ในการเก็งกำไรในตลาดการเงิน

สินทรัพย์มูลค่าถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์ได้อันตรธานหายไปจากตลาดของ cryptocurrencies ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ตามข้อมูลที่รวบรวมโดย CoinGecko

นักลงทุนรายย่อยมีความวิตกเกี่ยวกับ cryptocurrencies มากกว่านักลงทุนสถาบัน โดยเกือบหนึ่งในสี่มองว่าว่าสินทรัพย์เหล่านี้เป็นขยะ ในขณะที่นักลงทุนมืออาชีพเปิดใจกว้างต่อสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น

แต่โดยรวมแล้ว ก็ยังมีการแบ่งขั้วอย่างชัดเจนในมุมมองที่แตกต่างกันแบบสิ้นเชิง ในขณะที่ 28% ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมแสดงความมั่นใจอย่างยิ่งว่า cryptocurrencies เป็นอนาคตของการเงิน และอีก 20% กล่าวว่ามันแทบเป็นสิ่งไร้ค่า

Bitcoin ได้สูญเสียมูลค่าไปแล้วมากกว่าสองในสามนับตั้งแต่แตะระดับเกือบ 69,000 ดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

Jared Madfes หุ้นส่วนของ Tribe Capital ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกล่าวว่า “มันง่ายมากที่จะกลัวในตอนนี้ ไม่เพียงแต่ในคริปโตเท่านั้น แต่แทบจะทุกการลงทุนในขณะนี้ก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน” เขากล่าวว่าความคาดหวังสำหรับ Bitcoin ที่ลดลงอีกสะท้อนให้เห็นถึง “ความกลัวโดยธรรมชาติของผู้คนในตลาด”

ความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกของ crypto มีแนวโน้มที่จะกดดันรัฐบาลให้เพิ่มกฎระเบียบที่มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มองไปในทิศทางเชิงบวกในเรื่องการกำกับดูแล เนื่องจากจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและนำไปสู่การยอมรับในวงกว้างทั้งกลุ่มนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย

การเข้ามาแทรกแซงของรัฐบาลอาจจะได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้บริโภคที่เสียหายจากการล่มสลายของ Stablecoin อย่าง TerraUSD รวมถึงกลุ่มแพลตฟอร์มตัวกลางที่มีปัญหา เช่น Celsius Network และ Voyager Digital Ltd

กลุ่มผู้บริโภคที่เสียหายจากการล่มสลายของ Stablecoin อย่าง TerraUSD (CR:CoinQuora)
กลุ่มผู้บริโภคที่เสียหายจากการล่มสลายของ Stablecoin อย่าง TerraUSD (CR:CoinQuora)

ในขณะเดียวกันธนาคารกลางทั่วโลกกำลังพิจารณาที่จะพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลของตนเองเพื่อใช้ในการชำระเงินทางดิจิทัลมากขึ้น

ซึ่งความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นจากธนาคารกลางนั้น คงไม่ได้ทำให้อุตสาหกรรมนี้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่เป็นการเข้ามาลดทอนอิทธิพลของโทเคนที่มีผลกระทบต่อตลาดสูงทั้ง Bitcoin และ Ether

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าหนึ่งในสองสกุลเงินดังกล่าวจะยังคงเป็นแรงผลักดันที่สำคัญให้กับตลาดในอีกห้าปี แม้ว่าจะมีสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางที่จะเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นก็ตามที

“Bitcoin ยังคงขับเคลื่อนส่วนใหญ่ของโลก crypto ในขณะที่ Ethereum กำลังสูญเสียความเป็นผู้นำ” Ed Moya นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสของ Oanda Corp นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศกล่าว

มีความเห็นที่ค่อนข้างเป็นเอกฉันท์เกี่ยวกับมุมหนึ่งของตลาด: NFT ได้กลายเป็นเทคโนโลยีที่น่าจับตามองในด้านการประเมินมูลค่า ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 มีการซื้อขายมูลค่าหลายล้านดอลลาร์สำหรับรูปภาพลิง (Bored Ape)

มีการซื้อขายมูลค่าหลายล้านดอลลาร์สำหรับรูปภาพลิง (Bored Ape)  (CR: MARCA)
มีการซื้อขายมูลค่าหลายล้านดอลลาร์สำหรับรูปภาพลิง (Bored Ape) (CR: MARCA)

แต่ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่มองว่า NFT เป็นเพียงแค่โครงการศิลปะหรือสัญลักษณ์เพื่อแสดงสถานะเท่านั้น โดยมีเพียง 9% เท่านั้นที่มองว่ามันเป็นโอกาสในการลงทุน

ยิ่งไปกว่านั้น การไล่ล่าเพื่อมองหาฟองสบู่ราคาสินทรัพย์ครั้งต่อไปอาจต้องมองหาที่อื่น เนื่องจากการเก็งกำไรมักไม่ค่อยเกิดขึ้นกับสินทรัพย์ประเภทเดียวกันถึงสองครั้ง

ในท้ายที่สุด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คาดว่าการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ครั้งใหญ่ครั้งต่อไปจะไม่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies โดย NFT หรือ อินเทอร์เน็ตรุ่นต่อไปที่รู้จักกันในชื่อ web3 และการพัฒนาบล็อคเชนอื่น ๆ ถูกมองว่ามีโอกาสน้อยที่จะทำให้สินทรัพย์เหล่านี้กลับมาพุ่งทะยานได้อีกครั้ง

References :
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-10/bitcoin-faces-another-50-drop-wall-street-says-mliv-pulse
https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-more-likely-hit-10-233000830.html
https://nypost.com/2022/01/21/bitcoin-drops-to-six-month-low-as-selloff-continues/

ขาลง NFT สู่เทรนด์ใหม่ในการผสานรวมเข้าสู่โลกของ Phygital มากยิ่งขึ้น

ต้องบอกว่าสถานการณ์ในตอนนี้วงการ crypto กำลังผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก เนื่องจากราคา bitcoin ที่พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่เกือบ 70,000 ดอลลาร์ในปีที่แล้ว แต่ตอนนี้มูลค่ามันกำลังหายไปถึง 70% ทำให้สูญเสียมูลค่าตลาดไปหลายล้านล้านดอลลาร์

ตลาดสำหรับโทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ (NFT) เช่น งานศิลปะของลิงเบื่อและนกเพนกวินตัวเล็กๆ นั้นกำลังเสื่อมถอย หลังจากยอดขายลดลงอย่างรวดเร็ว และราคาของ NFT ที่ได้รับความนิยมลดลงในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา 

สินทรัพย์ของ Web3 ทั้งหลายแหล่ ที่อ้างว่าเป็นอนาคตของสุดยอดเทคโนโลยีสุดล้ำ ดำดิ่งสู่หายนะในปัจจุบัน เนื่องจาก NFT งานศิลป์ดิจิทัลราคาแพงที่เหล่าเซเลบต่างก็รัก มีมูลค่าลดต่ำลงอย่างน่าเหลือเชื่อมาก ๆ

ซึ่งในการประชุม The Next Web (TNW) เมื่อเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของผู้นำด้านเทคโนโลยี นักพัฒนา และนักลงทุน มีการถกเถียงกันในหัวข้อของ NFT ไว้อย่างน่าสนใจ

แน่นอนว่า NFT นั้นถูกซื้อขายกันด้วยสกุลเงินดิจิตอล เหล่าผู้ศรัทธาส่วนใหญ่ก็ยังคงมีความมั่นใจในเทคโนโลยีดังกล่าวนี้ อินเทอร์เน็ตยุคถัดไปหรือ Web3 ซึ่งคาดว่าจะขับเคลื่อนโดยพลังของการเชื่อมต่อทางสังคมและมีการกระจายอำนาจมากยิ่งขึ้น

สำหรับ “Phygital” ซึ่งเป็นการผสานคำว่า Physical และ Digital เข้าด้วยกัน ซึ่งมีการใช้คำนี้ครั้งแรกโดย Chris Weil ผู้บริหารบริษัทโฆษณามานานกว่าทศวรรษเพื่ออธิบายสิ่งที่เขามองว่าคือความเป็นไปได้อันยิ่งใหญ่สำหรับแบรนด์ต่าง ๆ ที่จะดึงดูดผู้บริโภคในทั้งสองโลกเข้าด้วยกัน

ซึ่งแน่นอนว่า NFT ก็กำลังเข้าสู่เทรนด์ดังกล่าวเช่นเดียวกัน เพื่อสร้างอรรถประโยชน์ในโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่ง Phygital จะช่วยให้ผู้ซื้อเข้าถึงสิ่งที่เป็นจริงควบคู่ไปกับสินทรัพย์ที่เป็นดิจิทัล เช่น เสื้อยืดของนักออกแบบตัวจริงที่อวตารของคุณสามารถสวมใส่ได้ใน metaverse เป็นต้น

ซึ่งประสบการณ์แบบผสมผสานเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ด้วย NFT ซึ่งมีโอกาสและความเป็นไปได้ทางธุรกิจอย่างมหาศาลมาดูสามเหตุผลที่ เทคโนโลยีอย่าง NFT จะเข้าสู่โลกของ Phygital มากยิ่งขึ้น

1. NFT จะปรับปรุงความถูกต้องในโลกแห่งความเป็นจริง

ด้วยเทคโนโลยี blockchain ที่แสดงความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง NFT ซึ่งทำให้สามารถมีบทบาทในการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุทางกายภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุที่มีความสำคัญต่อผู้ซื้ออย่างมาก

ยกตัวอย่างเช่น ไวน์ หากมีการจัดเก็บขัอมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของแหล่งที่มาของไวน์บน blockchain กระบวนการแบบเดิม ๆ ก็ไม่จำเป็นสำหรับการรับรองความถูกต้องของไวน์อีกต่อไป

การเก็บแหล่งที่มาของไวน์บน blockchain (CR:Moonpay)
การเก็บแหล่งที่มาของไวน์บน blockchain (CR:Moonpay)

นั่นทำให้ความเสี่ยงทีจะเกิดการฉ้อโกงลดลง มันจะสร้างหลักฐานที่ดีขึ้นของแหล่งที่มาของไวน์ NFT สามารถที่จะปรับปรุงความรู้สึกของความถูกต้องและเพิ่มมูลค่าที่รับรู้ได้ มันเป็นตัวอย่างที่ดีว่า blockchain สามารถสร้างผลกระทบได้ดีกว่าแค่เป็นเพียง sourcecode เก็บไฟล์ภาพได้อย่างไร ซึ่งส่งผลต่อวิธีที่ผู้คนให้คุณค่ากับสินค้าที่จับต้องได้จริง

2. NFT จะใช้เทคโนโลยี Augmented Reality มากขึ้น

ต้องบอกว่าเทคโนโลยี AR เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่โดดเด่นที่สุดที่แสดงให้เห็นว่าสิ่งของทางกายภาพและดิจิทัลสามารถรวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างไร

หากใครยังจำกันได้ในปี 2016 เหล่าเกมเมอร์จำำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาในสวนสาธารณะเพื่อไล่ล่าสัตว์ประหลาดเสมือนจริง ซึ่งนั่นก็คือเกมอย่าง Pokemon Go เกมบนมือถือที่อยู่เบื้องหลังความบ้าคลั่งเหล่านี้ ดึงดูดผู้ใช้ด้วยการวางตำแหน่ง Pokemon ในตำแหน่งบนโลกจริง ๆ

Pokemon Go กับการผสานโลกจริงกับดิจิทัลได้อย่างลงตัว (CR:Genesis Block)
Pokemon Go กับการผสานโลกจริงกับดิจิทัลได้อย่างลงตัว (CR:Genesis Block)

ซึ่งตอนนี้ NFT และ AR สามารถรวมเข้ากับแอปพลิเคชั่นที่น่าสนใจบางอย่างได้ ตัวอย่างเช่น ป้ายโฆษณา AR ในสถานที่ที่มีการสัญจรไปมา พื้นที่โฆษณาเสมือนจริงเหล่านี้สามารถซื้อและขายเป็น NFT ได้

แต่มีแนวโน้มว่าเกมจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการผสมผสานของเทคโนโลยีดังกล่าวนี้ ซึ่งในปัจจุบันเกม NFT บางเกมก็ใช้เทคโนโลยี AR อยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น ZED RUN ที่มีแอป AR ที่ผู้ใช้สามารถเรียกม้าแข่งของตนเองมาปรากฎต่อหน้าได้

3. NFT จะปรับปรุงประสบการณ์แบบตัวต่อตัว

ลองจินตานาการถึง ตั๋วที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ เช่น ตั๋วงานอีเวนต์ ต่าง ๆ ซึ่งหากมารวมกับเทคโนโลยี NFT ก็จะขจัดปัญหาเรื่องการฉ้อโกงได้

ที่สำคัญตั๋วรูปแบบใหม่นี้สามารถตั้งโปรแกรมให้สิทธิพิเศษได้ทุกประเภท และสามารถนำไปซื้อขายแลกเปลี่ยนผ่านตลาด NFT ได้ ซึ่งทำให้ตลาดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและปรับปรุงประสบการณ์ในการเข้าร่วมใช้งานตั๋วรูปแบบดังกล่าวนี้

ตั๋ว Fanclub Meeting ต่าง ๆ กับศิลปินชื่อดัง (CR:kpopmap)
ตั๋ว Fanclub Meeting ต่าง ๆ กับศิลปินชื่อดัง (CR:kpopmap)

ตัวอย่างเช่น ตั๋ว Fanclub Meeting ต่าง ๆ กับศิลปินชื่อดัง ที่ให้สิทธิพิเศษผ่านเทคโนโลยีอย่าง blockchain ซึ่งมันจะสร้างตลาดที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งผลที่ได้คือการประยุกต์ใช้ NFT เพื่อปรับปรุงประสบการณ์แบบตัวต่อตัวให้กับเหล่าผู้คนได้แท้จริง และอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริง ไม่ใช่เพียงแค่ ไฟล์ดิจิทัล เหมือนเดิมอีกต่อไป

บทสรุป

เรียกได้ว่าในตอนนี้เป็นตลาดขาลงอย่างชัดเจนสำหรับ NFT ปริมาณการซื้อขายรายเดือนใน OpenSea ซึ่งเป็นตลาด NFT ที่ใหญ่ที่สุดลดลงประมาณ 85% ในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้

ในขณะเดียวกัน NFT ที่มีมูลค่าสูงซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี ซึ่งรวมถึงคอลเลกชั่นระดับท็อปของ Bored Ape Yacht Club ราคาลดลงถึง 30 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่านั้นในเวลาเพียงแค่ 30 วัน

เทรนด์ใหม่อย่าง Phygital จะขยายขีดความสามารถของ NFT เดิมที่มีอยู่โดยสร้างขึ้นจากผลิตภัณฑ์จริง ๆ ที่ลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของได้ และแน่นอนว่ามันเป็นการละลายเส้นแบ่งระหว่างโลกทางการภาพของเรากับโลกดิจิทัลได้อย่างแนบเนียนมากยิ่งขึ้นในท้ายที่สุดนั่นเองครับผม

References :
https://beincrypto.com/phygital-world-the-metaverse-is-merging-our-real-and-digital-lives/
https://www.ft.com/content/ff14dfda-8442-4473-818e-259415bc2123
https://www.moonpay.com/nft/phygital-nfts
https://realitems.shop/blogs/news/building-the-phygital-future-nfts-for-real-world-assets

NFT x OpenSea กับการโจรกรรม ฉ้อโกง และการฟ้องร้องใน NFT Marketplace ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Chris Chapman เคยเป็นเจ้าของ NFT ที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก Bored Ape Yatch Club ภาพดิจิทัลที่เป็นเอกลักษณ์ของลิงที่มีขนที่แหลมคมกำลังสวมชุดอวกาศ

Chapman ได้ลงทุนมหาศาลเพื่อให้ได้มันมาครอบครองในปีที่แล้ว ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา เขาได้ลงประกาศขาย Bored Ape ของเขาใน OpenSea ซึ่งเป็นตลาดซื้อขาย NFT ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยตั้งราคาไว้ที่ประมาณ 1 ล้านดอลลาร์ และเขาก็หวังจะทำกำไรจากสิ่งนี้

แต่สองเดือนต่อ มันก็ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้น ในขณะที่เขากำลังพาลูกสาวไปที่สวนสัตว์ App OpensSea ได้มีการแจ้งเตือนถึงเขา ลิงตัวนี้ถูกขายไปในราคาประมาณ 300,000 ดอลลาร์ นั่นทำให้เขาช็อค!!

ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับ นักต้มตุ๋นคริปโตใช้ประโยชน์จากข้อบกพร่องในระบบของ OpenSea เพื่อซื้อลิงตัวนั้นในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าของมันเป็นอย่างมาก

ทาง OpenSea ได้เสนอความรับผิดชอบให้กับ Chapman เป็นจำนวนเงิน 300,000 ดอลลาร์ ซึ่งเขาปฏิเสธ เพราะมองว่า มันเป็นความผิดพลาดที่ร้ายแรงของระบบ

Chapman เป็นหนึ่งในผู้สนใจคริปโตหลายคนที่ได้เริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับ OpenSea ที่เป็นเว็บไซต์คล้าย ๆ กับ eBay ที่ผู้คนสามารถมาเลือกสรรค์ NFTs นับล้าน ซื้อภาพและขายภาพของตัวเองได้

ในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา OpenSea ได้กลายเป็นตลาด NFT ที่มาแรงมาก ๆ เป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพด้านคริปโตที่มีชื่อเสียงที่สุด ได้รับการระดมทุนกว่า 400 ล้านดอลลาร์ มีมูลค่าบริษัทสูงถึง 13.3 พันล้านดอลลาร์

แต่เมื่อ OpenSea เริ่มเติบโตขึ้น ก็เกิดการฉ้อโกง และโจรกรรมขึ้นมากมาย ตัวอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นกับ Chapman ที่ได้สูญเสีย NFT ของเขาไปนั้น นำไปสู่การฟ้องร้องหลายเดือน ส่งผลให้ OpenSea ต้องจ่ายเงินมากกว่า 6 ล้านดอลลาร์ให้กับเขา

Chris Chapman กล่าวว่าข้อบกพร่องในระบบของ OpenSea ทำให้ผู้ค้าสามารถซื้อ NFT อันมีค่าของเขาได้ในราคาไม่ถึงหนึ่งในสามของราคาจริง (CR: The New York Times)
Chris Chapman กล่าวว่าข้อบกพร่องในระบบของ OpenSea ทำให้ผู้ค้าสามารถซื้อ NFT อันมีค่าของเขาได้ในราคาไม่ถึงหนึ่งในสามของราคาจริง (CR: The New York Times)

ต้องเรียกได้ว่า ปัญหาของ OpenSea นั้นมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งเรื่องระบบที่ช้าเป็นเต่า แฮ็กเกอร์เข้ามาขโมยผลงาน หรือ งานศิลปะที่ลอกเลียนแบบได้เผยแพร่ไปทั่วแพลตฟอร์ม

ศิลปินต่างโกรธแค้นที่เคยมองว่า NFT คือทางรอดในชีวิตของพวกเขา แต่กลายเป็นว่า ผลงานที่พวกเขาอุตส่าห์สร้างมากลับถูกขโมยไปดื้อ ๆ ซึ่งบริษัทกำลังเผชิญกับคดีฟ้องร้องอย่างน้อยสี่คดี และที่สำคัญที่สุดอดีตผู้บริหารของ OpenSea คนหนึ่งได้ถูกฟ้องร้องในข้อหาเกี่ยวกับการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงในที่เกี่ยวข้องกับ NFT

ซึ่งด้วยความคิดของ OpenSea ที่ต้องการให้ศิลปินใช้งานง่าย ได้สร้างเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้คนสร้าง NFT ได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง โดยแปลงรูปภาพปรกติให้กลายเป็นภาพใน blockchain ได้แบบง่าย ๆ นั่นทำให้เกิดการลอกเลียนแบบได้อย่างง่ายดายมาก ๆ

DeviantArt กลุ่มศิลปินที่เป็นเจ้าของโดยบริษัทพัฒนาเว็บไซต์ชื่อดังอย่าง Wix ใช้งานซอฟต์แวร์ที่สแกน NFT นับล้านทุกวันเพื่อตรวจจับภาพที่ลอกเลียนแบบจากผลงานของศิลปิน ซึ่งสามารถระบุ NFT ที่ถูกลอกเลียนแบบได้มากกว่า 290,000 รายการบน OpenSea และตลาด NFT อื่น ๆ

DeviantArt ที่ใช้การสแกน NFT เพื่อตรวจดูผลงานลอกเลียนแบบ (CR : Line Today)
DeviantArt ที่ใช้การสแกน NFT เพื่อตรวจดูผลงานลอกเลียนแบบ (CR : Line Today)

Aja Trier ศิลปินในเท็กซัสกล่าวว่า “พวกเขา (OpenSea) ทำให้แนวคิดของ NFT พังทลาย”

เอาจริง ๆ OpenSea ก็ถูกควบคุมโดยคนกลาง มันไม่ได้กระจายอำนาจอย่างแท้จริง ดูตัวอย่างข้อมูล insider ที่ผู้บริหารสามารถนำมาทำกำไรกับ NFT ในแพลตฟอร์มของตัวเองได้

มันแทบไม่ต่างจากแพลตฟอร์มเดิม ๆ ที่มีอยู่แล้วตัวอย่างเช่น Shutterstock ที่มีการซื้อขายผลงานศิลปะหรือรูปถ่ายมานานแสนนานแล้ว มันไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด แค่มีกรอบของคำว่า blockchain เข้ามาทำให้ OpenSea ดูน่าสนใจ

การปะทะกันระหว่างบริษัทกับผู้ใช้งานแสดงให้เห็นถึงความตึงเครียดที่เกิดขึ้น เทคโนโลยีอย่าง Web3 เป็นวิสัยทัศน์ในอุดมคติของอินเทอร์เน็ตที่เป็นประชาธิปไตยมากกว่าถูกควบคุมโดยบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เหมือนในยุคเก่า

แต่ถึงวันนี้ OpenSea ได้ชี้ให้เห็นถึงช่องโหว่ กับอุดมการณ์เพ้อฝัน โดยใช้คำหรู ๆ อย่าง blockchain เพื่อดึงดูดเงินจากนักลงทุน ซึ่งแพลตฟอร์มของพวกเขาก็แทบไม่ต่างจากบริการใน Web2.0 เลย เป็นแค่ gateway สร้างตลาดที่มีการควบคุมอย่างหลวม ๆ

ซึ่งนั่นเองที่เราได้เห็นการล่มสลายของหลากหลายแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นกับเทคโนโลยีดังกล่าวนี้ ส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เกิดกับกลุ่มคนภายในแทบจะทั้งสิ้น ที่เห็นช่องทางในการทำกำไรสร้างรายได้มหาศาล เพราะตราบใดที่แพลตฟอร์มเหล่านี้ยังมีคนกลาง ความโลภของมนุษย์มันก็จะสามารถเอาชนะอุดมการณ์เพ้อฝันได้ทุกสิ่งนั่นเองครับผม

References :
https://www.nytimes.com/2022/06/06/technology/nft-opensea-theft-fraud.html
https://www.forbes.com/sites/johnhyatt/2022/04/05/the-richest-crypto-and-blockchain-billionaires-in-the-world-2022
https://www.nytimes.com/2022/01/04/business/opensea-13-billion-valuation-venture-funding.html
https://www.nytimes.com/interactive/2022/03/18/technology/nft-guide.html
https://indianexpress.com/article/technology/crypto/all-the-times-bored-ape-nfts-were-stolen-7955194/
https://variety.com/vip/bored-ape-yacht-club-theft-underscores-rising-risk-of-nft-ownership-1235286378/

เมื่อ Music NFT จะกลายเป็น Next Breakthrough แอปพลิเคชั่นลำดับถัดไปในโลกของ crypto

James Gardin เป็นนักดนตรีมากว่า 15 ปี คุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงตามกระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป อย่างแรก เขามีเพลงที่ดังใน แพล็ตฟอร์มสตรีมมิ่งชื่อดังอย่าง Spotify ซึ่งพุ่งขึ้นมาในช่วงต้นปี 2010 แล้วก็ยังมีเพลงใน Apple Music อีกด้วย ทุกวันนี้ เขายุ่งอยู่กับการสร้างเพลงของตัวเองในตลาดเพลง NFT ที่เห็นได้ชัดว่ามอบความยุติธรรมให้กับนักดนตรีมากกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มแบบเดิมๆ

นักดนตรีในสหรัฐฯ ชนะการต่อสู้ด้วยเพลงแบบโหวตสดเพื่อแปลงเพลงล่าสุดของเขา “Parade” เป็น NFT โดยถูกขายผ่าน แพลตฟอร์มบล็อกเชนเพลง Catalog ในอีกสี่วันต่อมาในราคา 0.5 อีเธอร์ (1,635 ดอลลาร์สหรัฐ)

ในที่สุดนักดนตรีก็ได้รับ 0.3 อีเธอร์กลับบ้าน หรือประมาณ 900 ดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากจ่ายค่าแก๊สประมาณ 80 ดอลลาร์สหรัฐฯ และจ่ายส่วนแบ่ง 15% ให้กับ Phlote ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่กระจายอำนาจซึ่งดำเนินการแสดงเพลงโหวตสดทุกสัปดาห์ 

เขายังจะได้รับเงินจากกรณีมีการขายต่ออีก 20% แม้ว่าราคาอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ระหว่าง 0% ถึง 100% ในครั้งต่อไปที่ NFT ถูกขายต่อ Gardin เป็นหนึ่งในศิลปินเพลงจำนวนมากที่หันมาใช้แพลตฟอร์มบล็อคเชนเพื่อสำรวจแหล่งรายได้ใหม่ๆ

ในยุคของการสตรีม Spotify เป็นผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดในภาคธุรกิจที่กำลังเติบโตนี้ โดยสร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปีที่แล้วโดยเป็นผู้เล่ารายใหญ่ในอุตสาหกรรมเพลง และจ่ายเงินให้กับศิลปินสูงที่สุดซึ่งอยู่ที่ 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

James Gardin ที่เปิดช่องทางหารายได้รูปแบบใหม่ ๆ ผ่าน Music NFT (CR:marmosetmusic)
James Gardin ที่เปิดช่องทางหารายได้รูปแบบใหม่ ๆ ผ่าน Music NFT (CR:marmosetmusic)

ทว่าศิลปินรวมถึงแร็ปเปอร์ซุปเปอร์สตาร์ Kanye West กล่าวว่าแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งไม่ได้ชดเชยอย่างยุติธรรมสำหรับต้นทุนและความพยายามในการสร้างเพลง ศิลปินที่สตรีมบน Spotify ต้องมีผู้ฟัง 250 คนเพื่อสร้างรายได้ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ อิงจากรายได้เฉลี่ย 0.004 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเพลงหลังจากแชร์ค่าลิขสิทธิ์กับค่ายเพลง ผู้จัดจำหน่าย และบุคคลที่สามอื่นๆ

แพลตฟอร์มบล็อกเชนเพลง เช่น Catalog และ Sound.xyz วางตำแหน่งตัวเองให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับศิลปินอิสระในการแชร์เพลง สร้างชุมชน สร้างโทเค็นให้กับเพลงของพวกเขา และรับเงินเป็นสกุลเงินดิจิทัลทันที รายได้ของศิลปินนั้นอาจน้อยกว่าค่าแก๊สและค่าคอมมิชชั่นขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์ม Spotify เองก็กำลังทดลองกับโทเค็นดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับศิลปิน

บางแพลตฟอร์ม เช่น Opulous ก้าวไปอีกขั้น บริษัทกล่าวว่าเป็นแพลตฟอร์มเพลงเพียงแพลตฟอร์มเดียวที่เสนอการแบ่งปันรายได้ใน NFT ที่มีลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา โดยขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างศิลปินและ Opulous

โดยจะมีค่าลิขสิทธิ์เพลง ค่าลิขสิทธิ์การเผยแพร่เนื้อหา หรือทั้งสองอย่าง นี่เป็นช่องทางสำหรับแฟนเพลงที่กระตือรือร้นในการสนับสนุนศิลปินที่พวกเขาชื่นชอบ ในขณะที่เป็นการสร้างรายได้แบบ Passive ให้กับศิลปิน หากโทเค็นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

Opulous กำลังทำงานเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ที่จะช่วยให้ศิลปินสามารถกู้ยืมเงินจากบริษัทได้ โดยอิงจากรายได้ที่คาดการณ์ไว้จาก NFT ของพวกเขา เมื่อเปิดตัว ศิลปินจะสามารถยืมเงินกู้ในสกุลเงินที่มีเสถียรภาพ เช่น USDC และแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดผ่านการแลกเปลี่ยน crypto ที่ต้องการได้ โทเค็นของ Opulous คือ OPUL จดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน 11 แห่ง และซื้อขายที่ 0.70 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในตอนนี้

“เราต้องการเปิดช่องทางให้ศิลปินเข้าถึงเงินสดล่วงหน้าโดยใช้รายได้จากค่าลิขสิทธิ์เพลงในอนาคตเป็นหลักประกันในการให้เงินกู้ยืมแก่นักดนตรี” Opulous COO Miles Carroll กล่าว

เขาเสริมว่า: “ยิ่งศิลปินมีรายได้มากขึ้น [ผ่านการจ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์เพลง] จำนวนเงินกู้ที่พวกเขามีสิทธิ์ได้รับก็จะสูงขึ้น”

การเผยแพร่เพลงก็ไม่ต่างจากการเล่นเกมเพื่อหารายได้

ศิลปินพยายามอย่างหนักที่จะเจรจากับแพล็ตฟอร์มและค่ายเพลงที่จำหน่ายเพลงของพวกเขา แต่ศิลปินอินดี้ประสบปัญหาที่หนักอึ้งตั้งแต่เริ่มแรก เพราะมันเป็นการท้าทายที่จะเผยแพร่เพลงของพวกเขา และเมื่อทำเช่นนั้น พวกเขามักจะไม่โดดเด่นเท่าศิลปินกระแสหลัก ที่ได้รับการโปรโมตในงบประมาณที่ค่อนข้างสูง

Cadenverse บริษัทที่แยกตัวออกจาก Amanotes บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีเพลงในเวียดนามกำลังทดลองใช้แนวทางใหม่ในแพลตฟอร์ม NFT ด้านดนตรีกับเกม play-to-earn (P2E)

ที่รู้จักกันดีที่สุดสำหรับ Magic Tiles 3 เกมเพลงง่ายๆ ที่เล่นคล้ายกับ Guitar Hero ซึ่ง Amanotes กล่าวว่ามียอดดาวน์โหลดมากกว่าสองพันล้านครั้งและมีผู้ใช้งานมากกว่า 120 ล้านคนต่อเดือน

Magic Tiles 3 เกมเพลงง่ายๆ ที่เล่นคล้ายกับ Guitar Hero (CR:Khmerbuddha)
Magic Tiles 3 เกมเพลงง่ายๆ ที่เล่นคล้ายกับ Guitar Hero (CR:Khmerbuddha)

ความเชี่ยวชาญของ Amanotes ในเกมเพลงบนมือถืออาจทำให้ Cadenverse แตกต่างไปจากเพลง NFT ซึ่งคาดว่าจะเป็นแอปพลิเคชั่นฝ่า BreakThrough ใหม่สำหรับเทคโนโลยีบล็อคเชน

Vincent Hoang ซีอีโอ ของ Cadenverse กล่าวว่า “เป็นเรื่องยากสำหรับศิลปินอินดี้ที่จะสร้างรายได้ ใน Spotify หรือ Apple Music ก่อนหน้าที่จะมาทำงานกับ Cadenverse Hoang เป็นหัวหน้าฝ่ายเกมที่ Amanotes เขากล่าวว่าประโยชน์ที่สำคัญของการทำสัญญาค่าลิขสิทธิ์บนบล็อคเชนคือไม่ต้องมีคนกลาง เช่น ทนายความและผู้ดูแลระบบค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งช่วยลดต้นทุนการออกใบอนุญาต

“ด้วยบล็อกเชน เราจะเชื่อมต่อศิลปินกับผู้บริโภคเพลงโดยตรง” Hoang กล่าวเสริม ศิลปินใน Cadenverse สามารถสร้างโทเค็นให้กับเพลงของตนให้กลายเป็น “เกมเพลง NFT” ซึ่งควบคุมการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ทุกครั้งที่ใช้เพลงในเกมใดเกมหนึ่ง หรือเป็น “เพลงในรูปแบบ Collection NFT” ซึ่งสามารถซื้อและขายได้ในตลาดกลางของ NFT

โทเค็นทั้งสองประเภทจะมีการส่งเสริมกัน เกมเพลง NFT ให้ประโยชน์สำหรับแทร็กเพลงและการเปิดรับเพิ่มเติมสำหรับศิลปินอินดี้ที่อาจพบว่าผู้ฟังค้นพบได้ยาก 

ดังนั้นศิลปินจึงมีอิสระในการขายเพลงเดียวกันบนแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน เนื่องจาก Cadenverse สร้างขึ้นบน Polygon ซึ่งเป็น Ethereum Layer 2 ค่าธรรมเนียมแก๊สจึงต่ำกว่า

Cadenverse ระดมทุนได้ 1 ล้านเหรียญสหรัฐจนถึงปัจจุบัน มีกลุ่มที่เข้ามาลงทุนทั้ง Kyber Network และ Tomochain เป็นผู้สนับสนุน ขณะนี้กำลังระดมทุนผ่านการขายส่วนตัวและในรูปแบบ governance token

โทเค็น Cadenverse หรือ CDV ซึ่งกำหนดให้จดทะเบียนในแพล็ตฟอร์มการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจในเดือนพฤษภาคม เกม P2E เกมแรกของบริษัทคือ Looper Band อยู่ในช่วงเบต้าและสามารถดาวน์โหลดได้ 

ในขณะเดียวกัน ตลาดสำหรับ Collection เพลง NFT มีกำหนดจะเผยแพร่ในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้า ในขณะที่แพลตฟอร์มสำหรับเพลงเกม NFT จะเปิดตัวในไตรมาสที่ 2 ของปี 2023

ข้อดีของ play-to-earn (P2E)

นักดนตรีอย่าง Gardin กำลังกระโดดเข้าสู่แพลตฟอร์ม Web3 เพื่อทำความคุ้นเคยกับ NFT แต่ความท้าทายที่ใหญ่กว่าคือการทำให้ฐานแฟนๆ ที่มีอยู่ของพวกเขาหันมาใช้คริปโต

เนื่องจากผลประโยชน์ที่มาพร้อมกับมัน เช่นการเข้าถึงที่นั่งในคอนเสิร์ตแถวหน้าปกอัลบั้มพิเศษ และสินค้าของที่ระลึกต่าง ๆ แต่ในตอนนี้ผู้ฟังส่วนใหญ่ยังคงใช้บริการสตรีมมิ่ง เช่น Spotify เนื่องจากมีคลังเพลงขนาดใหญ่จากศิลปินยอดนิยม ผู้ใช้ส่วนใหญ่ยังต้องการทำธุรกรรมโดยใช้เงินสดสำหรับคอนเสิร์ตหรือสินค้า

แนวทางของ Cadenverse ในการใช้เกม P2E สามารถเชื่อมช่องว่างนั้นได้โดยเข้าถึงฐานผู้ใช้ทั่วโลก ทำให้ศิลปินอินดี้ได้สัมผัสกับฐานแฟนคลับที่พวกเขาอาจไม่สามารถเข้าถึงได้จากอย่างอื่น

 Cadenverse ในการใช้เกม P2E สามารถเชื่อมช่องว่างนั้นได้โดยเข้าถึงฐานผู้ใช้ทั่วโลก (CR: Twitter)
Cadenverse ในการใช้เกม P2E สามารถเชื่อมช่องว่างนั้นได้โดยเข้าถึงฐานผู้ใช้ทั่วโลก (CR: Twitter)

ณ เดือนธันวาคม 2021 มีผู้คนประมาณ 2.5 ล้านคนเล่นเกม P2E ยอดนิยม Axie Infinity  Hoang กล่าวว่า Cadenverse จะกำหนดเป้าหมายผู้ใช้งาน 120 ล้านคนต่อเดือนของ Amanotes ผ่านการโปรโมตข้ามแพลตฟอร์ม 

ผู้ใช้จะกลับมาสนับสนุนศิลปินที่พวกเขาชื่นชอบอย่างต่อเนื่องโดยการซื้อ NFT เขากล่าวเสริม ในขณะที่ Opulous กำลังมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาระบบนิเวศทางการเงินแบบกระจายศูนย์ ซึ่งรวมถึง Launchpad และแพล็ตฟอร์มการแลกเปลี่ยน NFT และอาจให้สินเชื่อคริปโตแก่ศิลปิน แต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นในการรวมคุณสมบัติการเล่นเกมเข้ากับแพลตฟอร์ม 

“เห็นได้ชัดว่าการเล่นเกมเป็นกลุ่มตลาดขนาดใหญ่ในบล็อคเชน และเราพร้อมที่จะสำรวจความเป็นไปได้ของ Opulous ในอนาคต” Carroll กล่าว

บทสรุป

เนื่องจากแพลตฟอร์มเพลง NFT ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น  ในแต่ละเดือน มีศิลปินเพียงไม่กี่คน ที่ได้รับเชิญมาใช้งานแพล็ตฟอร์มเหล่านี้เท่านั้น

ตัวอย่าง แคมเปญ “Mona Lisa” ของแร็ปเปอร์ชาวอเมริกัน Lil Pump ปิดราคาที่ 500,000 เหรียญสหรัฐในสองชั่วโมง ในขณะที่แร็ปเปอร์ชาวอังกฤษ Ard Adz ระดมทุน 50,000 เหรียญสหรัฐจากการขาย NFT ที่ควบคุมลิขสิทธิ์ให้กับซิงเกิลที่ยังไม่วางจำหน่ายของเขา “Patek Myself,” ภายใน 45 นาที

สำหรับศิลปินหลายๆ คน การเข้าถึงชุมชนผู้ฟังที่ “ถูกต้อง” ถือเป็นสิ่งสำคัญ “ไม่ว่าชุมชนจะใหญ่แค่ไหนหรือว่าเพลงของคุณ ‘ดี’ แค่ไหน หากผิดกลุ่ม ก็ไม่มีโอกาสในการพัฒนา” Binh Le นักดนตรีจากเวียดนามกล่าว

Le ซึ่งใช้ชื่อในวงการว่า Dozen Districts กำลังพิจารณาที่จะอัปโหลดเพลงของเขาไปยัง Cadenverse เมื่อตลาดเพลง NFTซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่เขาเผยแพร่เพลงบนแพลตฟอร์ม Web3

ต้องบอกว่าศิลปินหลายคนไม่ได้มีความจู้จี้จุกจิกเกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่พวกเขาเผยแพร่ “ฉันคิดว่าจุดประสงค์ของ Web3 คือการกระจายอำนาจ ดังนั้นแพลตฟอร์มจึงเป็นเพียงเครื่องมือ ฉันไม่จำเป็นต้องจงรักภักดีหรือผูกขาดกับพวกเขาไปตลอด” Gardin กล่าว

แม้จะประสบความสำเร็จในการหาประโยชน์จากแพลตฟอร์มบล็อกเชนเพลง NFT แต่ Gardin ก็ไม่ได้วางแผนที่จะละทิ้งแพลตฟอร์มหลักโดยสิ้นเชิง “ฉันชอบแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งที่ใช้งานง่ายและเข้าถึงเพลงได้มากมาย ฉันชอบที่จะได้รับเงินสำหรับการสตรีม แต่ฉันมองว่าการสตรีมเป็นเครื่องมือสำหรับการค้นพบเพลงใหม่ๆ ได้”

เขาอธิบายถึงแพล็ตฟอร์มหลักตั้งแต่บริการสตรีมมิ่งไปจนถึงค่ายเพลงรายใหญ่ต่างมองหาการรวมความสามารถของ Web3 เข้ากับแพลตฟอร์มของพวกเขาที่มีอยู่แล้ว 

มีรายงานว่า Spotify กำลังวางแผนที่จะเพิ่มเทคโนโลยีบล็อคเชนและ NFT ให้กับบริการสตรีมมิ่งเพื่อป้องกันการแข่งขันจาก สตาร์ทอัพด้านคริปโต 

โฆษกของ Spotify ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนสำหรับ NFT และบล็อคเชน เมื่อต้นปีนี้ Warner Music Group ร่วมมือกับ Splinterlands ผู้พัฒนาบล็อกเชนเพื่อให้ศิลปินที่ได้รับการคัดเลือกมีโอกาสสร้างเกมบล็อกเชน P2E สไตล์อาร์เคด

“หนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับนักดนตรีอิสระคือการเข้าถึงเงินทุนเพื่อใช้ในอาชีพของพวกเขา” Shirlyn Tan นักร้องนำของวง Shirlyn + The UnXpected ในสิงคโปร์และผู้จัดการสำนักงานที่ Opulous กล่าว 

“ศิลปินอินดี้อาจไม่มีทางเข้าถึงเครือข่ายแฟน ๆ ที่กว้างขวาง และแน่นอนว่ามันสามารถทำได้ แต่ก็ใช้เวลานานมาก”สิ่งที่แพลตฟอร์ม NFT เช่น Opulous ทำคือ “ให้พวกเขาเข้าถึงฐานแฟนเพลงที่จัดตั้งขึ้นโดยตรงผ่านชุมชนนักลงทุนและแฟนเพลงของเราเอง” Tan กล่าวปิดท้าย

References :
https://www.techinasia.com/music-nfts-breakthrough-application-crypto
https://thesolesupplier.co.uk/news/heres-why-music-nfts-are-the-next-big-thing/
https://cryptoslate.com/nfts-will-empower-musicians-to-take-back-control/
https://www.forbes.com/sites/bobbyowsinski/2021/03/07/will-nfts-finally-fulfill-the-blockchain-promise-to-music